Из документации webpack mini-css-extract-plugin рекомендуется:
Этот плагин должен использоваться только на производственных сборках без
style-loader в цепочке загрузчиков, особенно если вы хотите иметь HMR
в development.
Почему бы не использовать его как для development, так и для production сборок вместо style-loader в целом? В некотором смысле я мог видеть, что style-loader легче отлаживать?