Функция поиска в Dynamics CRM

Question

Я новичок в динамике, и я хотел бы сказать, что функциональность поиска кажется довольно ограниченной. Я хотел бы искать конкретные контакты и организации, но поиск кажется довольно общим. Могу ли я добавить в поиск различные поля данных и если да, то как?

Я понимаю, что мы можем выполнять поиск с использованием подстановочных знаков, я хотел бы перейти к поиску организаций определенного типа организации или контактов определенного типа контакта.

Answer 1

В Dynamics CRM доступны различные параметры поиска. То, о чем вы говорите, - это глобальный поиск, охватывающий сущности (окно поиска в верхней панели навигации). Глобальный поиск использует фильтры быстрого поиска.

Быстрый поиск - это небольшое окно поиска, доступное над сетками просмотра сущностей. Вы можете установить фильтруемые поля в определении быстрого поиска.

В другом ответе рассказывается о расширенной находке - мощной.

Для фильтрации, подобной Excel, вы можете попробовать этот настраиваемый фильтр для столбцов представления: Повысить свою стратегическую эффективность путем фильтрации представлений в Microsoft Dynamics 365

Подробнее

Answer 2

Вы спрашиваете о чем-то, что называется "Расширенный поиск".

Вы можете открыть Расширенный поиск, щелкнув значок Воронка в правом верхнем углу приложения CRM. После этого вы выбираете основной объект, который хотите найти, и добавляете ограничения на поля, содержащиеся в этом объекте.

Это очень мощный инструмент, и объяснение всех его возможностей было бы весьма утомительным для сайта вопросов и ответов, такого как SO, поэтому вместо этого я опущу ссылку на руководство по его использованию, которое я нашел всего секунду назад:
CRMBook - расширенный поиск

Дальнейшее чтение в Документах Microsoft: ссылка