Powerbi Variance YTD - финансовый год - PullRequest
Новая
       82

Powerbi Variance YTD - финансовый год

0 голосов
/ 28 сентября 2018

У меня возникли проблемы при расчете финансовых отклонений по странам, при воспроизведении общей суммы для каждой страны.

Мои показатели и финансовый год с ИЮНЯ - МАЯ 

YTD Budget =
CALCULATE (
    SUM ( 'Data'[Expenses] );
    AND (
        Data[Period]
            >= IF ( MONTH (TODAY()) >= 6; MONTH (TODAY()) - 5; MONTH (TODAY ()) + 3 )
                - 4;
        Data[Period]
            <= IF ( MONTH (TODAY()) >= 6; MONTH (TODAY()) - 5; MONTH (TODAY ()) + 3 )
                - 1
    );
    Data[Scenario] = "Budget";
    ALLEXCEPT ( DATA; Data[Scenario] )
)


YTD Actual =
CALCULATE (
    SUM ( 'Data'[Expenses] );
    AND (
        Data[Period]
            >= IF ( MONTH (TODAY()) >= 6; MONTH (TODAY()) - 5; MONTH (TODAY ()) + 3 )
                - 4;
        Data[Period]
            <= IF ( MONTH (TODAY()) >= 6; MONTH (TODAY()) - 5; MONTH (TODAY ()) + 3 )
                - 1
    );
    Data[Scenario] = "Actual";
    ALLEXCEPT ( DATA; Data[Scenario] )
)


YTD Var = [YTD Budget] - [YTD Actual] = 1,307


YTD Var % =
IF (
    [YTD Budget] = 0,
    0,
    ( [YTD Budget] - [YTD Actual] )
        / ABS ( [YTD Budget] )
)

Мой набор данных 

Department Country Class Scenario Month Fiscal Year Expenses

HR Chile Salary Actual Jun FY-2018 8837
HR Chile Salary Actual Jul FY-2018 6288
HR Chile Salary Actual Aug FY-2018 6096
HR Colombia Salary Actual Jun FY-2018 6187
HR Colombia Salary Actual Jul FY-2018 6547
HR Colombia Salary Actual Aug FY-2018 7613
HR Chile Salary Budget Jun FY-2018 6062
HR Chile Salary Budget Jul FY-2018 7491
HR Chile Salary Budget Aug FY-2018 6689
HR Colombia Salary Budget Jun FY-2018 7191
HR Colombia Salary Budget Jul FY-2018 8466
HR Colombia Salary Budget Aug FY-2018 6976


YTD- Actual: 41,568.00 
YTD- Budget: 42,875.00

Ожидаемый результат: 

Country     Var($)          Var%
Chile       -979 
Colombia    2,286

1 Ответ

0 голосов
/ 30 сентября 2018

Если вы добавите к своему фактическому доходу с начала года и бюджету с начала года в фильтре ALLEXCEPT данные [Страна], переменная YTD получит ожидаемые значения: 

YTD Actual2 = 
CALCULATE (
    SUM ( 'Data'[Expenses] );
    AND (
        Data[Period]
            >= IF ( MONTH (TODAY()) >= 6; MONTH (TODAY()) - 5; MONTH (TODAY ()) + 3 )
                - 4;
        Data[Period]
            <= IF ( MONTH (TODAY()) >= 6; MONTH (TODAY()) - 5; MONTH (TODAY ()) + 3 )
                - 1
    );
    Data[Scenario] = "Actual";
    ALLEXCEPT ( DATA; Data[Scenario];Data[Country] )
)

Вы также можете добавить новый рассчитанныйстолбец для получения значений YTD Var по стране: 

YTD Var = Calculate (sum(Data[YTD Budget2]))-Calculate (sum(Data[YTD Actual2]))

enter image description here

Вам нужен этот результат?

...