Создавайте представления, доступные только определенным командам или территориям в CRM Online 9.0

Question

Я хочу создать представления, доступные только пользователям, входящим в определенную команду или территорию.Я попытался создать представление и добавить в Изменить критерии фильтра на изображении ниже.Я являюсь частью команды, которую я выбрал, но я не вижу там записей.

Answer 1

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот ответ не является развертываемым решением, т. Е. Вам придется воссоздавать представления в каждой среде

Вы можете попытаться сделать это с помощью«личный» взгляд.Используйте Расширенный поиск, чтобы создать представление с желаемыми критериями, сохранить его под значимым именем, а затем поделиться им с соответствующими командами

Answer 2

1. Представления не могут контролироваться для видимости с помощью роли безопасности, FLS, только для конкретного пользователя или команды любым способом OOB.Только Dashboard с этими представлениями может быть сделан доступным в зависимости от роли безопасности
2. Не уверен, что ваши записи экземпляра CRM принадлежат команде или пользователю.Если записи принадлежат отдельным пользователям, этот фильтр не будет работать