Разделите доход в CRM между несколькими ресурсами.

Question

Если владелец возможности отвечает за 70% предлагаемого дохода, а один член команды отвечает за остальные 30%, мы бы хотели, чтобы их соответствующие конвейеры отражали их вклад.В настоящее время владелец получает 100% предложенного дохода в своем трубопроводе.Есть ли другой способ управления этим в базовом продукте CRM?Если нет, то мы думали добавить столбец в функцию ввода команды продаж для «split»

Answer 1

Насколько мне известно, в CRM отсутствует какая-либо нативная "разделенная" функциональность, поэтому вы на правильном пути, чтобы создать ее самостоятельно.В вашей команде отдела продаж вы можете добавить поле split%, а затем выбрать способ выполнения необходимой математики.Возможны следующие варианты:

Поля вычислений из коробки.

JavaScript (будет работать только с формой, но не для импортированных или интегрированных записей)

Бизнес-правила

Используйте надстройку инструментов рабочего процесса, такую ​​как Элементы рабочего процесса Эйдена Каскела или Числовые утилиты рабочего процесса Джейсона Латтимера . У Эндрю Бутенко Ultimate Workflow Toolkit есть несколько очень полезных вещей, но я не уверен, есть ли у него математический модуль.

Напишите свои собственные рабочие процессы или плагины для математики.

Одна логика, которая вам понадобится, - обеспечить, чтобы разбивка по отделам продаж составила 100%.