Динамика корреляции электронной почты в Dynamics CRM

Question

Когда пользователь создает дело, электронное письмо снимается. Если на это письмо ответили, его можно отследить. Проблема в том, что иногда человек, отвечающий на электронное письмо, очищает текстовое поле темы. Вместо того, чтобы получать RE: или RV:, после очистки этой темы электронное письмо «теряется» и не может быть отслежено.

Кто-нибудь знает решение? Какой-то «скрытый код» внутри электронного письма, который позволяет нам отслеживать электронное письмо, даже если пользователь меняет тему?

Answer 1

Электронные письма и ответы CRM отслеживаются как разговоры, рассматриваются как существующие записи с использованием этих методов корреляции, но в некоторой степени они тесно связаны с темой электронной почты. Поэтому советуйте пользователям не редактировать строку темы при ответе, возможно, какой-нибудь информационный текст в подписи электронной почты или что-то еще.

Корреляция используется для связи электронной почты с записями в CRM, существует три метода автоматической c корреляции;
• Заголовки электронной почты
• Smart Matching
• Маркер отслеживания

Подробнее

У каждого из них есть свои ограничения, и каждый преодолеет ограничения и решить проблему других, но субъект по-прежнему играет решающую роль - например, отслеживание токена для каждого действия и интеллектуальное сопоставление на основе регулярных выражений.

В противном случае вам нужно написать плагин для предварительного создания электронной почты, чтобы вручную сопоставить это ненужное излишество.