Как интегрировать Microsoft Forms Pro с CRM? Можно ли обновить учетную запись на основе ответа на опрос?

Question

Я бы хотел иметь возможность отправить опрос Microsoft Forms Pro из учетной записи в CRM, изменив поле набора параметров с Нет на Да. Опрос содержит одно текстовое поле. Когда опрос будет завершен, я хочу, чтобы ответ на опрос был добавлен в текстовое поле в форме Аккаунт. Как я могу это сделать? Спасибо !!

Answer 1

Вы определенно можете сделать это. Это было хорошо задокументировано, и есть много идей, которые были реализованы, и Доказательство концепции было сделано.

Существует MVP Megan Walker на Forms PRO, особенно связанный с динамикой 365. Вот ссылка для ее Блогов

Здесь нет блогов. Вот один конкретный c пример для crm

Answer 2

Microsoft Power Automate (формально Microsoft Flow) - ваш друг, если вы хотите сделать это без кода. В противном случае вам понадобится разработать собственный плагин для этого ..

Хорошим началом будет этот поток, он запускает опрос Forms Pro, когда дело разрешается (если вы используете Dynamics в CDS, но не в Prem), вам просто нужно изменить действие триггера. Тогда вам, вероятно, понадобится другой поток, чтобы вызвать заполнение опроса и вернуть его обратно в Dynamics ...

Хорошая отправная точка для первого потока: https://emea.flow.microsoft.com/en-us/galleries/public/templates/900eb2958a1648efb8f509da88242a8d/send-a-survey-when-a-case-is-resolved-in-dynamics-365/

Тонны шаблонов здесь: https://emea.flow.microsoft.com/en-us/templates/