матричные отчеты salesforce.com - более 2 столбцов в заголовках строк - PullRequest
2 голосов
/ 29 января 2011

Мне нужно создать сводный отчет о донорах, в котором указана общая сумма пожертвований по годам.

Мне нужно предоставить

name address email yr1total yr2total etc...

Похоже, Salesforce допускает только два столбца в заголовках строк и два столбца в заголовках столбцов. Есть ли способ обойти это

Или, есть ли способ использовать табличный отчет, чтобы сделать то же самое?

1010 * ТИА *

Ответы [ 2 ]

0 голосов
/ 05 марта 2013

Как то так? Это будет работать, если ваше пожертвование является отдельным объектом, связанным с учетной записью (в моем примере я использовал задачи и события, связанные с учетными записями).

Sample activities matrix report

  1. Создать отчет в «матричном формате».
  2. Удалить имя учетной записи на левой панели, дату пожертвования в столбцах.
  3. Столбцы по умолчанию будут днями. Щелкните в раскрывающемся списке в месте, где у меня есть «Дата создания», и выберите суммирование по годам (конечно, точно настройте все, что вам нужно).
  4. Проверьте диапазоны дат / критерии фильтрации и т. Д., Если вы не видите все данные.
  5. Нажмите Показать -> Скрыть детали.
  6. Поместите поле «Сумма пожертвования» или аналогичное поле в место, где отображается «Количество записей». Используйте "Сумма".
  7. При желании снимите флажок Показать -> Количество записей.

Теперь вы упоминаете, что есть только 2 столбца, так что вы, вероятно, уже пробовали это. Что ж, обычная хитрость - обманывать, используя поле формулы, в котором хранятся ваши данные (возможно, разделенные запятой?). Табличный отчет потребует, чтобы вы создали несколько вспомогательных полей (по 1 в год) в учетной записи и делали какие-то сводные сводки, грязно.

Если это панель инструментов, вы можете поиграть со сводным отчетом (в нем может быть больше групп, чем 2) и выбрать таблицу типов диаграмм на панели инструментов ...

0 голосов
/ 31 декабря 2011

Если пожертвования - это одно поле в записи донора, похоже, что вы пытаетесь отобразить два столбца для одних и тех же данных в отчете.Лучший способ сделать это (ну, кроме создания отношения мастер-детализация с новым пользовательским объектом с именем «Пожертвования») - это иметь поля формул для каждого года пожертвований и вычислять суммы пожертвований в каждом из них.То есть до тех пор, пока у вас есть способ подсчета года пожертвования.

Полагаю, чтобы получить лучший ответ, нужна дополнительная информация.

...