Лучший способ уведомить пользователей об учетной записи, которая должна быть обновлена?

Question

Я использую Microsoft CRM 4.0.В настоящее время у меня есть много аккаунтов, которые должны быть обновлены продавцом, назначенным для аккаунта.Как лучше всего уведомить пользователя об обновлении?Кроме того, было бы хорошо, если бы был также способ сообщить мне, что задача была выполнена.Я думал, что лучшим способом будет рабочий процесс, но он не позволяет мне выбрать несколько учетных записей одновременно, чтобы уведомить пользователя, какие из которых нуждаются в обновлении.У меня также есть мобильный доступ с CRM.

Answer 1

Вы на правильном пути. Вы можете использовать комбинацию рабочих процессов для достижения этой цели. Я не знаю, что именно им нужно обновить, но вы можете создать битовый флаг с именем new_isrecordupdated, а затем создать рабочие процессы, которые ждут, пока изменяются поля, требующие обновления. Когда они есть, вы можете установить этот флаг в true. Затем переведите другой рабочий процесс в спящий режим на X дней и проверьте, что поле имеет значение false, если это так, отправьте электронное письмо пользователю.

Если они нужны вам для выполнения задач, то рабочий процесс должен выполнять задачи, если они касаются учетной записи. Если изменение статуса завершено, измените флаг на false.

Опять же, я не уверен, что вы ищете для их обновления, поэтому я не могу сказать со 100% уверенностью, что это то, что вам нужно.

Answer 2

В зависимости от того, сколько учетных записей вы говорите, вам может потребоваться, чтобы запланированное консольное приложение обнаружило все ожидающие учетные записи, которые все еще требуют внимания.Затем он может создавать по одному электронному письму для каждого продавца каждый день со ссылками на каждую из учетных записей, которые все еще требуют внимания.

Вы также можете иметь один ежедневный отчет, сообщающий, какие учетные записи были обновлены, а какиевсе еще требуется обновление.

Это можно сделать с помощью запланированного приложения или отчета SSRS.

Кроме того, было бы полезно добавить представление для ваших торговых представителей, которое показало бы им полный списокучетные записи, которые они должны были обновить.Вы также хотели бы, чтобы подобное представление сортировалось по назначенному владельцу.

Таким образом, вы получаете уведомление, но не оскорбительное уведомление, если происходит много таких событий, и у вас и у ваших продавцов есть способ увидеть что-то выдающеесяпростым взглядом на представление.

Возможно, вам понадобится логическое значение, чтобы установить учетную запись как нуждающуюся в обновлении, а затем вы могли бы использовать плагин для сброса этого флага всякий раз, когда владелец обновлял егос установкой последней обновленной даты.Это даст вам поля, чтобы пометить учетную запись как нуждающуюся в обновлении, а дата позволит вам увидеть, какие учетные записи были обновлены их владельцами.