Настройка SugarCRM - PullRequest
       7

Настройка SugarCRM

0 голосов
/ 25 мая 2011

В своей работе я использую два разных адреса электронной почты (разные домены), оба для существующих компаний.Я хочу использовать веб-приложение, например sugracrm, для управления всеми своими контактами.

Должен ли я установить две установки sugarcrm для обеих учетных записей или я могу использовать только одну, не путая вещи?

Ответы [ 3 ]

2 голосов
/ 26 мая 2011

Если я правильно читаю ваш вопрос, вы ищете, как управлять контактами для двух разных компаний. Таким образом, у вас есть контакты, которые вы отслеживаете как Компания A, и другие контакты, которые вы отслеживаете как Компания B. Каждый из этих контактов может принадлежать любой компании / учетной записи, к которой они принадлежат, верно?

Если у вас два разных предприятия, я бы порекомендовал иметь два разных CRM не потому, что Sugar не может справиться с этим, а потому, что не очень хорошая идея управлять компаниями на одном CRM (независимо от того, какую CRM вы выбираете).

Однако я могу порекомендовать простое решение, чтобы хранить все это в одном экземпляре Sugar:

Создание пользовательского модуля с шаблоном «Компания». Назовите это как «Мои компании» или как-то.

После запуска модуля введите две компании в виде отдельных записей.

Наконец, создайте отношение один-ко-многим между модулем «Моя компания» и модулем «Контакты». Это позволит вам выбрать, к какой из двух ваших компаний относится контакт, и отфильтровать контакты, чтобы видеть только контакты одной или другой компании.

Удачи.

0 голосов
/ 12 мая 2016

Если вы используете платную версию Sugar, лучшим способом будет использование функции Команды. Создайте разные команды для каждой компании.

0 голосов
/ 25 мая 2011

Sugar очень хорошо разбирается в информации, если я правильно интерпретирую ваш вопрос, вам нужно будет соответствовать структуре сахаров.

     Company A                            Company B
  Contact 1 Contact2                Contact 3 Contact 4            Contact 5

Лучше всего поиграть с демонстрационным экземпляром натам сайт

...