SalesForce: связывание настраиваемого поля и данных об активности аккаунта

Question

Я постепенно знакомлюсь с Salesforce и пытаюсь связать некоторые поля между учетными записями и возможностями и т. Д.

Моя текущая проблема связана с информацией об активности учетной записи.У меня есть набор учетных записей, которые показывают данные и данные, связанные с учетной записью, такие как:

Владелец учетной записи Имя учетной записи Тип Веб-сайт Номер телефона и многое другое ...

В этой учетной записи у нас есть каналдействия, которые дают подробности телефонных звонков, встреч или электронных писем, которые ссылаются на учетную запись.Каждое событие в деятельности учетной записи имеет поле Type, которое либо: Встреча, Звонок или Электронная почта.

Я пытаюсь создать настраиваемое поле в основной учетной записи, которое просматривает активность учетной записи,и отображает дату последней встречи, поэтому с точки зрения кода sudo это будет что-то вроде:

SELECT DueDate WHERE type=Meeting and DueDate <= TODAY()

или что-то в этом роде (я знаю, что это в основном SQL).

Если бы кто-нибудь мог помочь, это было бы замечательно, особенно к 5 часам вечера, когда мой начальник сказал, что купит мне пинту, если я выясню это!

Спасибо всем.

---------- РЕДАКТИРОВАТЬ ---------

Я пытаюсь что-то вроде этого:

CASE (TEXT (Activity.Type), Meeting, TODAY- LastActivityDate)

при создании поля формулы customme, поэтому я пытаюсь добраться до поля Event с именем Type, выполнив:

Activity.Type

Это не работает, ноэто было предположение, которое было взято из LastActivityDate.Возможно, я все об этом ошибаюсь, так что все поможет.ура!

---------- РЕДАКТИРОВАТЬ ---------

Это изображение поля, к которому я пытаюсь получить доступЯ не могу найти какой-либо способ доступа к этому Type полю

Answer 1

Вы не можете сделать это с формулой, и вы действительно не можете использовать поле LastActivityDate, потому что оно отслеживает ВСЕ типы событий, а не только «Встреча».

Один из способов сделать это - создать триггер после вставки / обновления для объекта Event, который обновит поле «Last_Meeting_Date__c» в учетной записи (вам необходимо создать это поле).1003 *

Вот код:

trigger EventUpdateAccountMeetingDate on Event (after insert, after update) {
        Map<String,Date> acctToDate = new Map<String,Date>();
    for(Event e : Trigger.new){
        if(e.Type=='Meeting' && e.AccountId!=null && (!acctToDate.containsKey(e.AccountId) || acctToDate.get(e.AccountId) < e.activityDate)){
                acctToDate.put(e.accountId, e.activityDate);
        }
    } 
    if(acctToDate.size()>0){
        List<Account> accts = [select id, Last_Meeting_Date__c from Account where id in :acctToDate.keyset()];
        List<Account> acctsToUpdate = new List<Account>();
        for(Account a : accts){
            if(a.Last_Meeting_Date__c==null || a.Last_Meeting_Date__c<acctToDate.get(a.id)){
                a.Last_Meeting_Date__c = acctToDate.get(a.id);
                acctsToUpdate.add(a);
            }
        }
        if(acctsToUpdate.size()>0){
            update acctsToUpdate;
        }
    }
}

Я не пытался развернуть его, поэтому не уверен, попросит ли вас увеличить покрытие кода для этого триггера.Возможно, вам придется создать тестовый класс для него.