Я новичок в динамике CRM, и мне интересно, если и как, может быть поддержан следующий сценарий:
Когда запись создается / обновляется, я хочу иметь возможность определить, как найти дубликатзаписи.
Если найден дубликат, я хочу иметь возможность определять автоматические действия на основе свойств новой записи.
(например, при создании дела проверьте наличие дубликатов дел на основе полей «клиент» и «владелец». Если дубликат найден, то: если статус дубликата дела не является «активным», топродолжайте и создайте новую запись, в противном случае обновите некоторые поля существующей записи на основе новой записи).
Первая часть может быть легко выполнена с использованием настроек обнаружения дублирования, но я не думаю, что они допускают какую-либо сложную логику при обнаружении дубликата.
Вторая часть может быть легко выполнена с использованием рабочих процессов.однако я не думаю, что они предлагают условия, которые проверяют другие записи.Я смотрел в настройке рабочих процессов, но все, что я мог найти, это как настроить действия , а не условия.
Предлагает ли Dynamics CRM какое-либо решение для этого типа сценария?