Аккаунты для контактов в SUGARCRM

Question

Я новичок в Sugar и мне нужно, чтобы каждая учетная запись была привязана к одному контакту, так же, как каждое лидерство связано с контактом и учетной записью. Я уже изменил файл метаданных, чтобы создать учетную запись: контакт 1: 1, но после этого я не уверен, что делать. В конечном итоге я хотел бы иметь возможность просматривать имя контакта для каждой учетной записи при переходе к просмотру учетных записей, а также иметь возможность импортировать учетные записи из файла с полем контакта.

Я использую Sugar Community Edition 5.2

Answer 1

Вы смотрели на подпанели вообще?Ваша контактная информация всегда связана с учетной записью в подробном представлении -> подгруппа контактов.Вы хотите сохранить только один контакт для каждой учетной записи?Создайте соответствующее поле в студии ОТ КОНТАКТОВ к аккаунтам.В контактах появится поле «один на один», а в учетной записи будет субпанель «один на один».Вы можете изменить это, просто создав вместо этого соответствующее поле в ACCOUNTS.Совет: не начинайте связываться с метаданными, пока полностью не поймете отношения, встроенные в сахар.

Answer 2

Вместо использования существующего модуля контактов было бы предложено добавить новое поле (например, с именем account_contact) в модуль учетных записей.Таким образом было бы легко изменить представление списка учетных записей, включив в него новое поле, а также включить его в параметры поиска учетной записи.

Не думаю, что я полностью понимаю ваши требования к импорту, но это возможноустановить все поля учетной записи во время импорта.Таким образом, вновь добавленное поле также доступно для импорта.

Если вы не хотите использовать модуль контактов Sugar по умолчанию, вы можете отключить его в административной части.