Я новичок в Salesforce, и я хотел бы знать, как сгенерировать счет.Я думаю о разных решениях и не знаю, возможны ли они, отнимают ли они много времени, трудно ...
Сервис имеет разные этапы.Услуга должна быть выставлена в счет, когда шаг "завершен".новая запись должна быть добавлена в таблицу «Счет-фактура» и ссылка на документ счета-фактуры (в формате PDF или Word)
На данный момент я думаю использовать раздел «Поля примечаний и вложений».но, возможно, что объект "документ" лучше ...
Создание счета : я могу использовать стандартную кнопку для создания новой записи, но я хотел бы создать ее автоматически при статусенапример, файл изменен на «завершен».
1. Я прочитал описание рабочего процесса, но я не уверен, что его можно использовать для автоматического создания определенной записи в таблице.
2. Я также подумал об использовании кнопки, которая могла бы заполнить поля и создать запись.Я ищу информацию, чтобы обновить поле с помощью javascript кода.Но я не знаю, как добавить запись.
Электронный счет : как мне сгенерировать счет в формате PDF или Word?и сделать его доступным из записи "Счет № 10"?Например, запись «Invoice_10» будет иметь поле вложения, содержащее ссылку на документ «Inv_010.pdf».Пользователь может открыть документ по ссылке.