Как отобразить основную контактную информацию в форме учетной записи в Microsoft Dynamic CRM? - PullRequest
0 голосов
/ 26 апреля 2011

В Microsoft Dynamic CRM основной контакт отображается только как поле поиска в форме учетной записи. Но мой начальник хочет показывать другим людям информацию об основном контакте, такую ​​как: имя, телефон, электронная почта, JobTitle в форме учетной записи.

Как я могу это сделать?

Ответы [ 3 ]

1 голос
/ 26 апреля 2011

Там нет настройки, которая позволяет вам сделать это, вам придется программировать эту функцию.

Использовать плагин было бы проще всего.Вам необходимо убедиться, что этот плагин срабатывает либо при обновлении основного контакта, либо при обновлении одного из этих полей в основном контакте.

Поэтому обязательно регистрируйте плагины при создании и обновлении сообщений пользователя.учетная запись и обновление контакта.

С уважением

0 голосов
/ 17 сентября 2018

Начните с создания формы быстрого просмотра на Контакт сущности, просто перетащите туда все поля, которые вы хотите показать. Второй шаг - включить этот Быстрый просмотр в форму Аккаунт , где вы хотите его показать. Объясняется здесь: https://www.magnetismsolutions.com/blog/adammurchison/2017/09/14/how-to-add-a-quick-view-form-in-microsoft-dynamics-365

0 голосов
/ 09 августа 2018

В Dynamics CRM существует концепция формы быстрого просмотра. Мы можем показать информацию объекта управления поиском в этой форме быстрого просмотра. Мы можем добавить форму быстрого просмотра в разделе настройки, где мы добавляем формы.

...