заполнить шаблон документа значением поиска из связанной сущности в Dynamics CRM

Question

Я пытаюсь загрузить поле в шаблон документа. Ниже мой сценарий

У меня есть контракты, связанные с возможностью (N: 1). В Opportunity

есть поле для поиска контактов

Когда я сгенерировал шаблон документа, я выбрал все отношения 1: N, N: 1 и N: N, но я не получаю информацию о поле «Контакт» в new_Opportunity_new_contract (отношение)

В шаблоне документа-контракта мне нужно извлечь имя контакта из поля поиска в Opportunity.

Возможно ли это получить?

Answer 1

Я прошел через ваш точный запрос, у меня есть дополнительный вопрос, Вы действительно должны пойти из контракта -> возможность -> и затем связаться. Потому что, когда я проверяю в Контракте, вы найдете два отношения N: 1 от контракта к контакту

1. contract_billingcustomer_contacts
2. contract_customer_contacts

Эти 2 Отношения также предоставят вам контактную информацию в шаблоне документа.

Но если вы хотите выйти из Договора -> Возможность ->, а затем связаться с тогда это невозможно в Словарном шаблоне, так как вы пытаетесь достичь 3-го уровня отношений

Ниже приведены несколько скриншотов из моего примера шаблона Word для контракта

Answer 2

Я предполагаю, что вы пытаетесь создать шаблон документа Word .

Перейдя в Настройки -> Шаблоны -> Шаблоны документов и нажав Новый , вам нужно выбрать 1.Word Template и 2.Contract, затем нажать Выбрать Entity :

Когда появится всплывающее окно выбора отношений, выберите возможность заключить созданные вами отношения и нажмите Загрузить шаблон :

Документ Word будет загружен на ваш компьютер, откройте его. Затем нажмите на вкладке «Разработчик» (если она не отображается, перейдите в «Файл» -> «Параметры» -> «Настройка ленты» и справа выберите вкладку «Разработчик»).

Затем 1.Нажмите Панель сопоставления XML , которая откроет панель в правой части монитора. 2. В верхней части панели будет список выбора, в котором вы должны выбрать опцию, которая начинается с urn: microsoft . 3. Прокрутите вниз, пока не увидите созданную связь между возможностью и контрактом и разверните ее:

Поиск поля с именем «yourlookupid» + «имя» в конце. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы добавить в форму, нажмите Вставить элемент управления содержимым и Обычный текст :

Наконец, вернитесь в Dynamics и загрузите файл шаблона слова, нажав Загрузить шаблон в представлении шаблонов.

Напоминание не забудьте также включить роли безопасности для ваших пользователей;)