Dynamics CRM Управление электронной почтой

Question

Я хочу узнать, как вы, ребята, обрабатываете входящие электронные письма в Dynamics CRM.

1. Как убедиться, что все отвечают на их электронные письма?
2. Можем ли мы отфильтровать входящие письма, чтобы получить те, которых еще нет ответил? Ежедневно мы получаем много писем и хотим иметь фильтрованное представление, где мы можем видеть только электронные письма, которые еще не ответил.

3. Как вы справляетесь с входящими электронными письмами, которые отправляются в отдел продаж @ бухгалтерия @ и т. д.

   3A. Как вы распределяете их среди разных пользователей?

   • Назначать им?
   • Переадресация к ним?

   3B. И как вы убедитесь, что они отвечают на эти письма?

Буду признателен, если вы сможете извлечь уроки из вашего опыта по этому предмету

Answer 1

Используйте существующий модуль обслуживания клиентов, который Microsoft создала для этой цели.Входящие электронные письма создают записи дел, которые являются активными элементами со связанными статусами.

Как убедиться, что все отвечают на их электронные письма?

Настроить рабочие процессы так, чтобы они не были назначеныслучаи вызывают эскалацию (например, электронное письмо, отправленное менеджеру)

Можем ли мы отфильтровать входящие электронные письма, чтобы получить те, которые еще не отвечали?Ежедневно мы получаем много электронных писем, и мы хотим иметь фильтрованное представление, в котором мы можем видеть только те письма, которые еще не отвечены.

Фильтр по статусу дела

Как вы обрабатываете входящие электронные письма, которые отправляются в sales @ accounting @ и т. Д. - Как вы распределяете их среди разных пользователей?

Вы можете настроить логику маршрутизации так, чтобы случаи отмечались какопределенные атрибуты или назначенные конкретным пользователям в зависимости от того, на какой адрес был нацелен исходный адрес электронной почты.

Назначение им?

Это нестандартная функциональность регистра

Пересылка им?

Настройка рабочего процесса для отправки электронного письма владельцу дела или другому пользователю

И как вы убедитесь, что ониотвечаете на эти письма?

Простой вариант - просмотреть историю сообщений, связанных с делом.Автоматизация этой задачи, безусловно, возможна, но может оказаться сложной.

Answer 2

1. Вы можете добавить каждое электронное письмо в очередь, и пользователи смогут обрабатывать электронные письма вне очереди.

Существует настройка, позволяющая включить это в конфигурации объекта в области настроек.

Сообщения электронной почты при отслеживании или синхронизации отображаются в динамике в очереди.

Затем пользователи обрабатывают очередь. Это также учитывает сценарий, в котором электронные письма не нуждаются в ответе - их можно удалить из очереди. В этой модели акцент переключается с проверки сообщений, на которые отвечают, на проверку очередей, очищаемых.

2. Ответное письмо связано с исходным письмом с помощью идентификатора родительской активности. Таким образом, вы можете построить фильтр вокруг этого.

3. Создайте очередь для этих сообщений, чтобы получать электронную почту.

На адрес электронной почты, который вы вводите в поле Incoming Email, принимаются все сообщения, отправленные в очередь.

• A) Пользователи могут выбирать элементы из очереди, руководитель группы может назначать элементы очереди другим или использовать индивидуальные настройки или разработки для автоматической маршрутизации элементов.

• B) Как указано выше.