Каждый день я загружаю отчет в экспорт Excel из Dynamics 365 вручную.Можно ли в любом случае настроить параметры потока так, чтобы я получал по электронной почте этот отчет каждый день?
Для On-Premise CRM вы можете планировать отчеты в приложении, эта опция недоступна в CRM онлайн. Вот старая статья на эту тему: https://www.powerobjects.com/blog/2011/06/29/report-scheduling-and-email-subscription-in-crm-2011/
Существуют недорогие сторонние утилиты, которые обеспечивают экспорт в формате Excel на плановой основе. Я рекомендую Планировщик отчетов Work 365 (ранее IOTAP): https://online.work365apps.com/work-365-report-scheduler
Если у вас есть разработчик или партнер .NET, вы можете разработать собственный шаг рабочего процесса, который отображает отчеты в виде документов PDF и прикрепляет их к электронным письмам в рамках готового рабочего процесса. Вот статья на эту тему: http://xrmmatrix.blogspot.com.au/2011/06/creating-report-as-pdf-attachment-in.html