Формула сохраненного поиска NetSuite для возможностей закрыта в течение определенного периода времени

Question

Я хочу создать сохраненный поиск, который отображает все возможности, которые были закрыты в 2018 году. Как мне написать формулу, которая фильтрует на

Статус = Закрыто Выиграно и установлено по дате = 2018?

Я пытаюсь определить, что статус фактической даты был изменен на закрытый, а фильтр - на статус, закрытый только в 2018

{systemnotes.date} >= '01/01/2018' AND
{systemnotes.date} <='12/31/2018

Нужен сохраненный поиск лучших представителей Closed-Won Opps на 2018 год для наград.

Answer 1

В записи «Возможность» есть поле «Фактическое закрытие», в котором хранится дата, когда статус возможности был изменен на «Закрыто» или «Закрыто потеряно».

Вы можете добавить следующие критерии без формулы:

Opportunity Status = Closed Won
Actual Close within last year (2018)

Если вы используете системные заметки для фильтрации фактического времени, когда статус был изменен на Закрыто, вы рискуете возвращать несколько записей для каждой возможности, если статус был изменен на Закрыт, выигран, затем обратно на более ранний статус, а затем обратно на Закрыт. Вон снова. Это можно сделать так, опять же, без формулы.

Opportunity Status = Closed Won
System Notes : New Value starts with Closed Won
System Notes : Date within last year (2018)

Если вам нужно использовать формулу, чтобы найти эти записи, вы можете использовать

case 
    when {entitystatus} = 'Closed Won' 
         and {systemnotes.newvalue} = 'Closed Won' 
         and {systemnotes.date} >= '1/1/2018' 
         and {systemnotes.date} <= '12/31/2018' then 1 
    else 0 
end

равно 1