Создайте новый аккаунт и синхронизируйте контакты Outlook с D365.

Question

Я хочу создать новую учетную запись при синхронизации контактов Outlook с D365.

Пример. В Outlook у меня есть контакт со следующими данными.

(Имя: Cathon Cook, Account: Alphen House, Mail: cook@gmail.com)

Когда я иду и импортирую этот контакт в D365 из внешнего вида, создается только один контакт.Это нормально, но я хочу создать учетную запись (с именем: Alphen House), если учетная запись / организация с этим контактом не существует в записи учетной записи.

Answer 1

Создать рабочий процесс для контактного лица.Затем можно добавить шаг, чтобы проверить, имеет ли поле учетной записи контакта значение, а затем создать запись учетной записи.

Answer 2

Вы можете сделать это с помощью плагина - зарегистрируйте его для запуска при создании записи контакта, проверьте, существует ли соответствующая учетная запись, и создайте учетную запись, если ее нет.