Netsuite сохранил поиск всех контактов (перспективы, клиенты) и потенциальных клиентов

Question

У меня есть клиенты и потенциальные клиенты, поскольку компании и лидерство могут быть частным лицом или компанией.Мне нужно создать сохраненный поиск, который возвращает все контакты потенциальных клиентов, контакты клиентов и всех потенциальных клиентов в одном списке.Я могу выполнить поиск контактов, где статус = все доступные статусы, и я получаю основной контакт клиентов, основной контакт потенциальных клиентов и всех потенциальных клиентов (отдельных лиц или компаний). Если я добавляю contact.name на вкладку результатов, я получаю все контакты потенциальных клиентов.и клиенты, но я теряю все отдельные лиды.Я прилагаю изображение поля критериев и результатов.Эта настройка возвращает основные контакты и все выводы, но мне нужны все контакты.Моя цель - получить список всех контактов или клиентов в NetSuite для отправки во внешнюю систему.

Answer 1

Выполните поиск клиента по следующим критериям:

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫРАЖЕНИЯ = ДА

Контакт: Внутренний идентификатор не является ничем Или

Индивидуально верно

В своих результатах вы можете использовать формулу (текст), чтобы получить правильное имя и / или адрес электронной почты: декодировать ({isperson}, 'Да', {altname}, {contact.entityid})

Answer 2

Наконец-то услышал от поддержки.Оказывается, вы можете указать NetSuite обращаться с отдельными лицами как с контактами:

Когда вы переходите к «Настройка»> «Компания»> «Общие настройки», у вас есть возможность ПОКАЗАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КАК КОНТАКТОВ.Когда эта функция включена, записи клиентов отдельного типа теперь будут отображаться в списке контактов

Answer 3

Для этого вам понадобится два отдельных поиска.Один для потенциальных клиентов и один для контактов, так как это две отдельные таблицы в NetSuite.