Случай Когда X, то сумма Y для вкладки Результаты

Question

Я хотел бы создать поле формулы на вкладке результатов, в котором указаны прогнозируемые суммы, ЕСЛИ возможность была выиграна «в этом месяце».Я буду делать то же самое для упущенных возможностей и созданных возможностей, но не могу заставить свою формулу работать: используя числовое поле формулы или текстовое поле формулы -

sum (Case when {opportunity.closedate}= this month),  {projectedamount}

Любые советы о том, как приспособиться к работе

Answer 1

В сохраненном поиске, вместо включения sum() в формулу, вы должны установить для типа сводки значение "Сумма".Вам также следует установить в поле Formula (Currency), поскольку это то, что возвращается формулой (иногда другие типы формул будут работать, но общее правило заключается в том, что тип формулы должен соответствовать типу данных того, что формула будет возвращать).

После этого вы можете сравнить месяц и год поля даты с текущим месяцем и годом, чтобы получить этот месяц, или выполнить простую арифметику даты, чтобы получить последний месяц или любой другой период.Для «этого месяца»:

case when to_char({opportunity.closedate}, 'YYYY-MM') = to_char(sysdate, 'YYYY-MM') then {projectedamount} else 0 end

HTH.