Как я могу получить список всех конвертов, отправленных / полученных всеми пользователями (как на вкладке отчета) через Docusign REST API?

Question

Я являюсь пользователем учетной записи администратора, и для получения информации о данных мне нужно получить информацию обо всех конвертах со всех учетных записей.То же самое и в отчете на панели инструментов Docusign, но мне нужен также список получателей.Кто-нибудь может мне помочь, пожалуйста.Спасибо.

Answer 1

Список конвертов, отправленных вашими пользователями: Конверты :: listStatusChanges

Я думаю, что вызов может охватывать конверты, отправленные кем-либо в вашей учетной записи (если accessToken представляет пользователя с правами администратора),Но я не уверен.

Если этого не произойдет, вы сможете просмотреть пользователей учетной записи.

Отслеживание получивших конверты через учетную запись DocuSign осуществляется с помощью Folders :: listItems вызов API.Возможно, вам придется перечислить как папки «Входящие» и «Удаленные».Вам также необходимо убедиться, что человек подписал конкретный конверт, а не получил его по какой-то другой причине (копия, заверенная копия и т. Д.).

Наконец, в качестве альтернативы, если у вас большие объемы, является покупка фида отчетов DocuSign.продукт (см. примечание ниже).Он будет регулярно отправлять вам дампы таблиц БД о вашей учетной записи, чтобы вы могли самостоятельно составлять отчеты об активности DocuSign.Это лучший способ иметь полный доступ к данным отчета.Спросите вашего контакта DocuSign для получения дополнительной информации.

Примечание. Я не уверен в точном названии продукта для отчетов.

Answer 2

Это можно сделать, если вы установите управляемый пакет DocuSign for Salesforce и используете функцию Connect в DocuSign.Сконфигурируйте свои веб-задания для создания записей о статусе DocuSign и статусе получателя DocuSign для каждой отправки.Любые объекты DocuSign или пользовательский объект можно использовать в конфигурации Connect, после выбора объектов выберите события, которые вы хотите, чтобы результаты были отправлены обратно в Salesforce.

Используйте родительский объект для хранения сведений о конверте, а дочерний объект дляданные получателя.Используйте Envelope Id, чтобы связать дочерние записи с родительскими.Со временем вы сможете создавать различные отчеты о Salesforce.

Более подробная информация здесь: https://support.docusign.com/guides/dfs-admin-guide-ds-connect-for-salesforce