Как настроить иерархии в MS CRM 4.0

Question

Мне нужно настроить иерархии в MS CRM 4.0. Ниже я упомянул четыре уровня иерархии .... Агент по продажам -> Менеджер по продажам -> Региональный менеджер по продажам -> Региональный офис. Агент по продажам находится на самом низком уровне иерархии, а региональный офис - на высшем уровне иерархии. Наряду с настройкой этих иерархий мне нужно реализовать защиту на уровне данных, это означает ... Один «Менеджер по продажам» может видеть только агентов под ним / ней. Один и тот же маршрут, один «Региональный менеджер по продажам» может видеть только «Менеджер по продажам» и «Агенты» под ним, а один «Региональный офис» может видеть только «Региональный менеджер по продажам», «Менеджер по продажам», Агенты "под этим офисом только.

Пожалуйста, помогите мне настроить эту иерархию. Ваша помощь будет высоко оценена !!!!!

Answer 1

Бизнес-единицы могут быть установлены иерархически, и вы можете настроить свои роли безопасности, чтобы разрешить доступ только для чтения / записи / создания и т. Д. Только в бизнес-единице пользователя и любых дочерних бизнес-единицах.

Таким образом, вы можете настроить бизнес-единицы для каждого Регионального бюро, затем настроить бизнес-единицы для каждого Регионального менеджера по продажам под ним и настроить дополнительный слой для каждого Менеджера по продажам под ним.

РЕДАКТИРОВАТЬ: В ответ на ваш комментарий ниже, вот пример того, как вам нужно настроить роль безопасности, чтобы убедиться, что кто-то с этой ролью будет иметь доступ только к своим собственным записям. альтернативный текст http://img43.imageshack.us/img43/2079/roles.jpg