DocuSign Какие специальные поля я могу добавить в документы Word для использования через API

Question

Я тестирую API Docusign и могу отправить документ на подпись и получить его в нужной позиции, используя структуру данных SignHere и настройку AnchorString.

Я хочу добавить поле для дата подписания, но какой формат и имя поля требуется. Я не вижу нигде, где говорится, как их ввести в документ Word.

Я вижу, что вы можете создавать шаблоны онлайн с помощью Docusign и вставлять эти поля, но я не понимаю, как это будет работать для нас , Документ будет динамически создан нашей системой сборки документов и затем отправлен через API Docusign, поэтому мне нужно встраивать поля в тот момент, когда я добавляю строку привязки подписи.

Так что же особенного в документе Word Формат поля и список доступных полей Docusign, пожалуйста?

Также было бы полезно узнать, как вставить поле, чтобы попросить подписывающего ввести некоторый текст. Любое поле ввода.

Спасибо за любую помощь.

Answer 1

Если вы используете Salesforce для отправки этих документов, продукт DocuSign CLM поддерживает коды шаблонов в Word. См. документы.

В противном случае вы можете указать только расположение полей (вкладок) в Word до c. Это делается с помощью якорных строк , также известных как автоматически размещаемых полей . Документы.

Поместить строки привязки в ваше слово do c - это первый шаг. На втором этапе я рекомендую создать шаблон DocuSign с помощью веб-инструмента DocuSign. Затем, когда вы отправляете документ через API, вы объединяете его с шаблоном. Или, что еще лучше, вы можете вставить документ Word в сам шаблон.

Преимущество этого метода заключается в том, что ваши бизнес-пользователи, с правильными инструкциями, могут обновить шаблон самостоятельно.

An альтернативой является запрос API DocuSign для указания документа и различных полей (вкладок), которые должны быть включены в документ для подписывающих лиц.

Добавлено

Два других параметра:

1. Создайте исходные документы как HTML документы. Вы можете включить специальные теги для обозначения различных типов полей DocuSign. Вы также можете указать разделы документов, которые могут быть расширены / закрыты подписывающим лицом. HTML полевая документация .

   Это лучший подход, ИМХО.

2. Создание исходных документов в виде PDF-форм с полями форм. DocuSign может затем преобразовать поля формы PDF в поля формы DocuSign. Есть ограничения. Документы.