Как сопоставить раскрывающийся список в Salesforce с радиокнопками в DocuSign

Question

У меня есть поле в Salesforce, которое является типом раскрывающегося списка (раскрывающийся список). Когда пользователь выбирает вариант из раскрывающегося списка и нажимает кнопку «отправить с помощью DocuSign» в Salesforce, я хочу, чтобы в Docusign был выбран соответствующий переключатель.

переключатели в DocuSign -> список выбора в Salesforce

Answer 1

Создать группу настраиваемых переключателей DocuSign

• В DocuSign go перейдите в «Мои настройки»> «Настраиваемые поля»
• Нажмите «Добавить новое поле».
• Выберите тип. радиокнопки в раскрывающемся списке
• Введите имя группы радиокнопок в поле «Имя» (т.е. Мои радиокнопки)
• Введите желаемое значение радиокнопки в поле всплывающей подсказки (т.е. )
• Нажмите «Сохранить»
• Повторите шаги, если у вас более одной кнопки

Затем создайте собственный объект подключения DocuSign

• В DocuSign Admin go для подключения и выбора конфигурации Salesforce Connect
• В разделе «Подключить объекты» выберите «Новый объект»> «Объект Salesforce»
• Выберите «Активировать объект»
• Введите имя для своего объекта в поле «Имя объекта» (например, «Моя радиокнопка для проверки списка выбора»)
• В разделе «Выбрать объект Salesforce» выберите объект, из которого вы отправляете (например, возможность)
• В разделе «Выбрать место»> Saleforce.com Fie ld, выберите Opportunity ID (id)
• В разделе Select Where> DocuSign Field выберите Envelope External Source ID
• В разделе Update Fields> Saleforce.com Field выберите список выбора, созданный в Salesforce (т. е. Мой список выбора)
• В разделе «Обновить поля> Поле DocuSign» выберите «Защищенное поле получателя», затем введите имя своей группы переключателей (т.е. «Мои переключатели»)
• Нажмите «Сохранить»