DocuSign - прикрепление заполненных документов к объекту Salesforce - PullRequest
Новая
       86

DocuSign - прикрепление заполненных документов к объекту Salesforce

0 голосов
/ 14 июля 2020

Я пытаюсь прикрепить завершенный документ docusign к настраиваемому объекту (Compliance_Item __ c) либо в примечаниях и вложениях, либо в списке связанных файлов в Salesforce. Я думаю, что это проблема с моим запросом, но я не уверен, что нужно изменить, чтобы правильно передать идентификатор записи настраиваемого объекта.

Это запрос, который я делаю в Docusign для создания конверт через REST Api. 

{
  "status": "sent",
  "inlineTemplates": [
    {
      "customFields": {
        "textCustomFields": [
          {
            "name": "Compliance_Item__c",
            "value": "' + complianceItem.Id + '",
            "configurationType": "salesforce"
          }
        ]
      }
    }
  ],
  "templateRoles": [
    {
      "clientUserId": 1,
      "roleName": "Signer 1",
      "name": "' + contact.Name + '",
      "email": "' + contact.Email + '",
      "tabs": {
        "textTabs": [
          {
            "tabLabel": "SignerCompany",
            "xPosition": "104",
            "yPosition": "174",
            "name": "SignerCompany",
            "value": "' + contact.Company_Name__c + '"
          },
          {
            "tabLabel": "SignerTitle",
            "xPosition": "104",
            "yPosition": "202",
            "name": "SignerTitle",
            "value": "' + contact.Title + '"
          }
        ]
      }
    }
  ],
  "returnUrl": "https://demo.docusign.net",
  "email": "email@gmail.com",
  "authenticationMethod": "email",
  "userName": "WW Vendor",
  "emailSubject": "Please DocuSign Test Document",
  "templateId": "' + templateId + '"
}

Вот изображение настроек docusign для подключения к моему настраиваемому объекту salesforce.

Docusign Salesforce Connect Object

1 Ответ

0 голосов
/ 14 июля 2020

У нас нет хорошего рецепта для этого специфического c варианта использования, но процесс обратной записи PowerForm довольно похож. Единственная реальная разница заключается в том, что они будут прикреплять конверт вместо обновления полей. Вы также можете обратиться к своему представителю DocuSign, если вам нужны дополнительные функции.

...