Перенос записей DocuSign из одной организации Salesforce в другую Salesforce

Question

Я использую Docusign в своей организации Salesforce, и мы переходим в новую организацию в связи с некоторыми бизнес-целями, и теперь мы хотели бы перенести документы и шаблоны Docusign в новую организацию. Является ли это возможным? С какими соображениями и проблемами мы можем столкнуться?

Answer 1

Я бы не рекомендовал это, так как ваши старые идентификаторы не будут соответствовать вашей новой организации.

Если ваши конверты все еще находятся на стороне DocuSign, вы можете сделать массовую операцию sh через envelope publi sh - но, как я уже сказал, идентификаторы не будут совпадать, так что это будет похоже на репо.

Для этого на стороне DocuSign в разделе «Настройки»> «Подключиться»> «Публикация в конверте» вы получите список всех ваших envelopeIds, а затем передайте его в Connect, сообщая ему, что нужно записать вложения обратно. Connect отправляет весь список конвертов, включая документы, в вашу организацию Salesforce - но я не уверен, куда он попадает в Salesforce

Это в настоящее время невозможно автоматически скопировать или перенести настройки DocuSign для Salesforce или конфигурации конвертов из одной среды Salesforce в другую. Это означает, что вам необходимо установить и настроить DocuSign для Salesforce и заново создать конфигурации конверта в каждом экземпляре Salesforce.