Без настройки записи контакта вы использовали бы запланированную задачу. Если у вас есть настраиваемое свойство для даты рождения в записи контакта, вы сможете использовать Marketing Automation для проверки этого значения. Имейте в виду, что MA использует своего рода триггер для обработки этих записей.
Возможно, лучше просто использовать запланированную задачу с настраиваемым шаблоном электронной почты, который вы можете персонализировать с помощью контактной информации. Выполняйте запланированную задачу один раз в день и посмотрите, совпадает ли день рождения контакта с днем и месяцем, а затем отправьте ему это электронное письмо.