По умолчанию при просмотре учетной записи в режиме редактирования у вас есть доступ к «Возможностям», «Счета-фактуры» и «Предложения», которые содержат продукты, которые покупает учетная запись и / или отдел продаж.
Я пытаюсь определить, где хранить, отображать и использовать продукты, на которые у учетной записи тоже есть подписка.
Возможно, я не понимаю реализацию, но, похоже, должна быть опция «Продукты» непосредственно из корневого окна управления учетной записью, которое покажет пользователю все продукты, приобретенные этой учетной записью.
Мы пытаемся интегрировать это с нашей системой отслеживания производства, где продажи продукта могут осуществляться из других каналов, которые в первую очередь не будут проходить через CRM. Эта подписка на продукт не вписывается в модель Opportunity, Quote или Invoice, поскольку они подтверждаются повторяющимися продажами, которые автоматически приобретались с помощью таких инструментов, как общедоступный веб-сайт, портал и т. Д.
Включив это отслеживание в CRM, мы можем использовать функцию расширенного поиска, чтобы упростить последующие продажи и маркетинговые усилия.
Пример: найдите всех, кто подписан на модель A, чтобы мы могли уведомить их о новой праздничной кампании, где они могут получить скидку 10% на все дополнения.
Я предполагаю, что это распространенный сценарий, однако я хотел бы лучше понять, как подойти к этому в мире Microsoft CRM.
Заранее спасибо.