Рабочие процессы в vtiger определенно могут выполнить то, что вы пытаетесь сделать.Если вы хотите попробовать поиграть в области рабочих процессов, не делая этого на своей собственной CRM, просто перейдите на http://www.vtiger.com/ и создайте бесплатную пробную учетную запись.Или перейдите в демонстрационную область и попробуйте поиграть с рабочими процессами.
Чтобы перейти к рабочим процессам, в разделе «Настройки» внизу страницы в области «Другие настройки» должен быть элемент с названием «Workflows».В рабочих процессах вы можете автоматизировать многочисленные бизнес-процессы в зависимости от конкретных условий, которые вы наметили.
Для отправки электронного письма при изменении записи в разделе «Когда запускать рабочий процесс» выберите «Каждый раз, когда запись изменяется», а затем нажмите «Сохранить», чтобы перенести его в область, где вы определяете, чтодействие, которое вы хотите выполнить, и задайте его для отправки по электронной почте на адрес электронной почты «присваивать» человеку
. Используя аналогичную методологию, электронные письма могут быть автоматизированы и для назначения лидера.Полезно ознакомиться с рабочими процессами, поскольку он может автоматизировать множество повторяющихся задач и стандартизировать многочисленные бизнес-процессы.