Эта проблема, скорее всего, связана с проблемой метаданных с базовыми таблицами / полями, в которых хранится имя записи. Вариант рабочего процесса для этой проблемы описывается в следующей статье:
http://teameasi.com/blog/crm-quick-search-not-returning-records-that-exist
У меня возникла эта проблема (особенно в таблице рабочих процессов) и исправление, предложенное автором, если эта статья (переименование рабочего процесса) действительно работает для меня. В прошлом я также сталкивался с подобными проблемами с записями контактов, измененными напрямую через SQL, где поле полного имени было установлено неправильно, чтобы отразить базовые поля имени.
Очевидно, что этот метод переименования не особенно удобен для исправления большого количества записей, у меня есть некоторые идеи о том, как исправить записи в большом количестве, которые мне нужно будет доказать.
Можете ли вы предоставить следующий отзыв:
- Попробуйте переименовать один из затронутых контактов, чтобы увидеть, работает ли этот подход и в случае контактов?
- На какой версии CRM вы работаете: локально или онлайн?
- Пожалуйста, проверьте, получаете ли вы другие результаты в расширенном поиске, если вы выполняете поиск по полям с полным именем по сравнению с полями имени и фамилии