Я только что увидел твит Джоша. Есть несколько способов справиться с этим.
1 Используйте инструмент миграции CRM
Можете ли вы сделать копию своей системы 3.0 и обновить ее до 4.0?
Если вы можете обновить компьютер CRM 3.0 до версии 4.0 и убедиться, что он и ваша новая система находятся на одном уровне свертывания, то вы можете перенести все на другое.
В диспетчере развертывания есть инструмент, позволяющий импортировать всю организацию из другой системы CRM. Теперь, когда CRM поддерживает мультитенантные конфигурации, и компании должны иметь возможность перейти от автономных размещенных решений к локальным решениям, им пришлось создать способ переноса всех этих данных назад и вперед.
Ключом к тому, чтобы эта работа работала хорошо, является обеспечение того, чтобы в целевой системе были настроены все те же пользователи CRM, в противном случае вам нужно будет предоставить ей выбор для переназначения данных, принадлежащих каждому пользователю CRM.
2 Массовый импорт
Вы можете экспортировать данные в формат CSV для импорта, используя предоставленный инструмент массового импорта CRM. К сожалению, у этого есть много ограничений.
3 Custom Import Solution
У меня есть структура импорта, которую я уже некоторое время развиваю, которая может перемещать данные практически из любого формата в CRM. Это НАМНОГО более мощно, чем Массовый импорт, потому что вы можете точно решить, как вы хотите перенести вещи. Не стесняйтесь связаться со мной, если вам нужно такое решение. Мой адрес электронной почты можно найти в моем блоге или на сайте.
Попробуйте вариант 1, если можете, вариант 2, если вам нужны только некоторые ваши данные, и инструмент массового импорта принесет их достаточно, и вариант 3, если вы не можете заставить вариант 1 или 2 работать на вас.