Проблема с импортом цитатных продуктов в CRM 2011

Question

Привет. У меня возникла проблема с импортом продуктов Quote в CRM 2011.

Когда я загружал шаблон для импорта, в столбцах требуется указать, является ли продукт «надписью» или «надписью».Существующий продукт.Затем есть еще 2 столбца: Write In, Existing.

При заполнении шаблона примерами данных для импорта я написал что-то вроде этого:

Write-in ||Новый продукт | ...... Существующий |Существующий продукт 1 || .......

(| - это новый столбец)

Я предполагаю, что если продукт является продуктом для записи, вы должны ввести новый продукт, а когдапродукт является существующим продуктом, вы пишете имя существующего продукта в системе.Затем остальные столбцы оставляются пустыми.

Однако при импорте возникают ошибки, и я понятия не имею, почему: / Я предоставляю неверные данные?

Также ... компания не использует Список продуктов.Есть ли способ, которым я могу обойти его использование, так как каждый раз, когда я вхожу в новый продукт, меня просят дать прайс-лист, и это нецелесообразно для компании, поскольку существуют сотни продуктов, и предметы и их цены постоянно меняютсяпоэтому мы не можем использовать Список продуктов, особенно когда меня просят каждый раз вводить Новый список продуктов: /

Кто-нибудь знает, что можно сделать?Спасибо:)

Answer 1

ИМХО, я могу предложить следующее.

1. Иметь прайс-лист по умолчанию, Загрузка таких форм, автоматически заполнять это поле этим Прайс-листом.
2. Кроме того, когда создается цитата, используйте JScript, чтобы сказать, что всегда будет продукт для записи.(Тогда вам не нужно заполнять «Поиск товара»).

Кроме того, я не знаю, какие ошибки вы получаете здесь, но когда вы указываете существующий продукт, вы также должны указать UniOfMeasureили что-то.Убедитесь, что у вас есть один в вашем CSV.