Соединения Dynamics CRM 2011

Question

В компании, в которой я работаю, есть клиенты, которые имеют различные предприятия, но принадлежат одному и тому же лицу.У разных предприятий есть отдельные контракты, и мы связали две учетные записи с помощью связи.

Теперь, когда создается дело в отношении одного из предприятий, мы хотим, чтобы все контракты обоих предприятий отображались в разделе «Контракты».Возможно ли это?

Пример: Бизнес A - Контракт A

Бизнес B - Контракт B

Случай для Бизнеса A: Доступные контракты: Контракт A, Контракт B (так каквладелец такой же, мы хотим, чтобы они оба показали)

Answer 1

Я думаю, что могу предложить что-то здесь.

1. Иметь это «лицо» в качестве основного Клиента (запись типа учетной записи) и иметь все предприятия (A, B) в качестве дочерних клиентов (записи типа учетной записи).
2. Теперь создайте расширенный вид поиска, чтобы перечислить все контракты для «основного» клиента
3. Выставь его в сетке. (подробнее здесь Как создать основной / подробный вид в Microsoft dynamic CRM 4.0? )

Answer 2

Да, но, вероятно, потребуется некоторое развитие.Вам понадобится какой-нибудь веб-ресурс html / silverlight xap или веб-приложение iframed для извлечения и динамической загрузки договоров всех подключений к учетной записи в форме учетной записи.Веб-приложение должно учитывать связь родительской учетной записи с дочерними учетными записями, и может быть проще вместо использования подключений просто сделать их дочерними учетными записями для родительской учетной записи.Вот как это было сделано до 2011 года.